M&A Transaktionsberatung

M&A-Transaktionen sind komplex, dynamisch und mit weitreichenden steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Konsequenzen verbunden. Ob Unternehmenskauf, Verkauf, Umstrukturierung oder Joint Venture - wir begleiten Sie mit einem erfahrenen und interdisziplinären Team durch alle Phasen des Deals.

M&A ist mehr als ein einmaliger Deal - es ist Teil Ihrer Unternehmensstrategie. Wir unterstützen Sie dabei, Transaktionen wirtschaftlich sinnvoll, strategisch abgestimmt und in enger Abstimmung mit Ihren steuerlichen Beratern nachhaltig umzusetzen. Dabei arbeiten wir eng mit Ihren Rechts-, Finanz- und Strategieabteilungen sowie externen Beratern zusammen.

Sie profitieren von:

• Langjähriger Erfahrung mit nationalen und internationalen Transaktionen
• Branchenübergreifender M&A-Kompetenz
• Maßgeschneiderten Lösungen mit Blick für wirtschaftliche Realität sowie steuerlich fundierte Umsetzung durch qualifizierte Fachberater

Unser Ziel:

Ihr strategisches Wachstum durch steuerlich und wirtschaftlich optimierte Transaktionen abzusichern. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre nächste Transaktion gestalten - wirtschaftlich tragfähig und strategisch erfolgreich.

Unsere Leistungen im Überblick:

1. Transaction & Corporate Finance

Wir gestalten M&A-Strategien, begleiten Entscheidungsprozesse und setzen Transaktionen effizient um - von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Integration. Unsere Mandanten sind mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne, Family Offices und Private-Equity-Gesellschaften.

Unser Fokus liegt auf:

• Entwicklung und Umsetzung von M&A- und Exit-Strategien
• Unternehmensbewertungen und Entscheidungsmodellen
• Strukturierung und Begleitung der Finanzierung
• Integrierte Due Diligence und Transaktionsabwicklung
• Post-Merger-Integration

2. Strukturierungsberatung bei Unternehmenstransaktionen

Wir unterstützen bei der Konzeption wirtschaftlich tragfähiger Strukturierungsansätze, die durch qualifizierte Steuerberater steuerlich final beurteilt und umgesetzt werden.

Unsere Leistungen umfassen u. a.:

• Steuerliche und finanzielle Strukturierung von Transaktionen: Wirtschaftliche Strukturierungskonzepte und Koordination steuerlicher Prüfung durch Partnerkanzleien
• Steuerliche Due Diligence (Buy- & Sell-Side): Koordination steuerlicher Due Diligence durch zugelassene Fachberater
• Beratung zu SPA-Klauseln (z. B. Locked-Box, Cash-and-Debt-Free, Gewährleistung): Unterstützung bei der Vorbereitung wirtschaftlicher Eckpunkte für SPA-Klauseln in enger Abstimmung mit steuerlichen und rechtlichen Beratern
• Erstellung wirtschaftlicher Modellrechnungen und Fund-Flow-Szenarien
• Nachgelagerte Umstrukturierungen oder Integrationen

3. Beteiligungsmodelle & Finanzierungsinstrumente

Neben klassischen Anteilskäufen strukturieren wir auch hybride Beteiligungen - z. B. über stille Beteiligungen, partiarische Darlehen oder mezzanine Finanzierungsformen. Die steuerliche Behandlung wird durch die beauftragten Berater geprüft; wir unterstützen bei der Strukturierung und Prozesskoordination.

4. Strukturimplementierung & Begleitung

Wir begleiten Sie auch bei der praktischen Umsetzung der empfohlenen Struktur in Abstimmung mit Ihren Beratern, z. B. bei steuerlicher Umsetzung und behördlicher Kommunikation.

Das beinhaltet:

• Unterstützung bei Vertragsgestaltung und Dokumentation
• Abbildung in Abschlüssen und Steuererklärungen durch steuerliche Berater
• Koordination der Kommunikation mit Finanzbehörden über die beauftragten steuerlichen Vertreter